他的健康状况迅速恶化，医生被迫将他的头移植到唯一可用的候选人身上：一名来自死囚牢房的黑人。随后，人类强者自行组织六大圣殿，阻挡魔族前进的脚步，逐渐形成人魔共存的局面。

于是，Amelia开始寻找自己的另一半。然后玛丽贾斯汀再次遇到史蒂文斯特拉顿，他们最后一次在阿尔卑斯山相聚。

乔治（金怀德）因无法控制说谎的冲动，已经在精神病院住了三年半，艾迪（李察普莱尔）则是个同意以社区服务抵免牢狱之灾的职业骗徒，而帮助乔治重新适应社会便是艾迪社区服务的一部份... 当有人将乔治误认为失踪的百万富翁时，原本一有机会便要甩掉乔治的艾迪立刻当机立断，决定利用这情况好大捞一笔；刚开始时，一切都进行得很顺利，然而命运之神却似乎另有打算...魔法嘉年华 在美国的一个小镇，一个恶魔般的马戏团来了，为镇上的人实现了愿望，但却扭曲了，因为只有受人尊敬的黑暗先生才能做到。十年后他们重逢，现在他们是夫妻，鲨鱼再次成为朋友霹雳蓝天使 吉米（杰米·李·柯蒂斯 Jamie Lee Curtis 饰）是一名刚刚从警校毕业的女警官，全身上下充满了正义感的她怀揣这一刻火热的心加入了警局的队伍之中，希望能为维护城市的和平尽到自己的一己之力。

失去了美貌的朱诺失去了一切，朋友、男友都悉数离她而去。不幸的是，对于经营云吞面店毫无经验的郑中屡战屡败，没过多久，面店的生意就只能用“门可罗雀”来形容了，与此同时，曾经被驱逐出面店的老伙计刘诚（牛振华 饰）自起门户，向郑中发起了挑战。

当他得知Zazanna与莫扎特相爱之后恼羞成怒，开始进行疯狂残忍的报复，一场牵涉爱欲、阴谋与死亡的戏剧在布拉格正式展开。还有几天就是圣诞节了，但调皮的Caitlin却让Sloane与前男友们的鬼魂一个一个见面－－这些鬼魂有过去的，现在的，也有未来的。

克找到一家情色电影院昭和馆工作，不久后便与影院女主人（绘泽萌子 饰）发生不伦之恋。不管是成为科学家、看第一部成人恐怖片、跟女生接吻、搭乘飞船……山姆和菲利克斯都不畏病痛的一个个实现，同时还从自己的视角探索生死疑难。